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『簡體書』资产分配（原书第5版）（由畅销书《投资艺术》的作者查尔斯 D.埃利斯撰写前言，指引您通向战略型资产分配的权威性著作）

書城自編碼： 2489877
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者： [美]罗杰 C. 吉布森[Roger C. Gibson]、
國際書號(ISBN)： 9787111484196
出版社： 机械工业出版社
出版日期： 2014-12-16
版次： 1
頁數/字數： 348/
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 153.4

 

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編輯推薦：
由畅销书《投资艺术》的作者查尔斯 D.埃利斯撰写前言

指引您通向战略型资产分配的权威性著作



本书投资过程的观点面面俱到，十分专业。

——哈里 M.马科维茨 诺贝尔奖得主，投资组合理论之父
內容簡介：
理论与实践的结合——资产配置的艺术和科学

一直以来，投资者都想战胜市场，基金经理人也将其作为个人使命。令人沮丧的事实是，大部分基金经理人的投资业绩低于市场，个人投资者的投资业绩更差。此外，投资者也面临情绪上的挑战。例如，20世纪90年代的非理性繁荣可以轻易地摧毁理性的投资策略，而全球金融危机之后的市场恐慌也是这样。

自从罗杰·吉布森在25年前完成了本书的第1版之后，在这变幻莫测的市场环境下，他倡导的多重资产类别投资策略给投资者提供了一种自律的投资策略，可以帮助其降低投资风险，实现投资目标。

本书第5版建立在现代投资组合理论之上，是一本投资经典著作，它揭示了资产分配如何发挥作用，以及为什么会发挥作用。吉布森在书中说明了新的资产类别加入投资组合中，将如何提高投资组合经过风险调整后的收益。他进一步演示了战略型资产分配如何利用资本市场的各种力量去达到投资目标，而不是与这些力量背道而驰。

本版更新内容主要有：

在股票市场“失去的十年”期间，多重资产类别投资取得的成功

预测各种资产类别长期收益率的方法及预测的局限性

从行为金融领域洞悉市场择时交易的危险，以及战术型资产分配策略的调整

对2008年全球金融危机的观察，以及对多重资产类别投资者的启示

吉布森拥有30多年管理客户投资组合和投资预期的经验，他强调，识别出阻碍投资成功的各种情绪陷阱和心理陷阱，并最终战胜这些陷阱非常重要。

《资产分配》在过去近14个世纪的投资趋势中已为投资者提供了一条通向投资成功的康庄大道。
關於作者：
罗杰 C. 吉布森

CFA，吉布森资产管理公司（www.gibsoncapital.com）首席投资运营官，公司致力于为最优质的个人客户和机构客户提供咨询意见。吉布森作为全球著名的资产分配和投资组合设计专家，他和他的太太布伦达，也是他的商业伙伴，一起生活在宾夕法尼亚州匹斯堡市北部的一所内战之前的城堡里。



克里斯托弗 J. 斯东尼

CFA，CFP，吉布森资产管理公司投资研究部经理。为了更好地维护客户关系，他致力于公司的研究工作，经常在媒体上与一些专业观众就资产分配、投资组合设计和投资者的行为等话题展开对话。
目錄：
第5版序

第1版序

译者序

致谢

导论　 1

第1章　资产分配的重要性　 6

第2章　美国资本市场投资业绩：历史性回顾　 17

通货膨胀　 19

短期国库券　 21

债券　 24

长期政府债券　 27

中期政府债券　 31

长期公司债券　 34

大型公司股票　 35

小公司股票　 39

附录：债券久期　 41

第3章　美国资本市场投资工具的相互关系　 43

总结性的对比和含义　 47

附录：统计知识　 52

第４章　离散和预测限制　 57

短期国库券　 60

长期政府债券　 62

长期公司股票　 66

第5章　市场时机选择　 72

战术型资产分配的兴起　 86

第6章　投资时间期限　 89

第7章　确定广义投资组合平衡的模型　 101

具体目标　 102

投资目的　 102

客户拥有的投资知识　 103

风险　 104

波动性容忍度　 105

投资组合平衡模型　 108

第8章　分散化：第三个维度　 121

附录：对分散化概念和资本资产定价模型的进一步讨论　 136

资本资产定价模型　 140

第9章　有效边界的扩张　 144

非美国债券投资　 145

非美国股票投资　 146

不动产　 150

1997年是非常好的一年　 153

美国通货膨胀保值债券　 153

商品挂钩证券　 155

第10章　多重资产类别投资的收益　 161

为什么不是所有人都采用多重资产类别的投资策略呢　
176

本章小结　 180

第11章　投资组合优化　 182

投资组合优化程序　 186

地图和领土　 195

关于最优化的进一步观察　 200

在投资组合管理中利用最优化方案　 203

第12章　了解你的客户　 208

第一步：收集客户数据　 210

第二步：明确客户需求、面临的约束以及独特的投资环境　 212

第13章　管理客户预期　 218

第三步：与客户交流投资的观点和投资过程　
219

第四步：为投资业绩建立参考框架　 228

第五步：建立投资目标　 229

第六步：明确投资组合分散化的广度和深度　
231

第14章　投资组合管理　 253

第七步：配置资产和设计投资组合　 254

第八步：准备投资政策说明书　 267

第九步：执行投资策略　 268

第十步：报告投资业绩和修正投资组合　 276

附录：投资政策说明书　 279

第15章　解决执行中遇到的难题　 293

客户的惯性　 294

资本增值所得税与交易成本　 298

未实现的资本损失　 303

大额资金的决定　 305

对特定投资建议的抵制　 305

从投资组合中提取资金以满足客户开销　 305

投资组合实际的年资金提取比率　 307

第16章　2008年全球金融危机　 311

完美风暴　 311

客户的疑问　 313

为2008年的收益率寻找原因　 315

未来如何持股　 317

结论　 320

附录　 324

有关作者　 325

 

 

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