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| 內容簡介： |
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本书是“职业教育二维码互动类教学用书”之一。本书按照职业教育以培养学生职业技能、职业道德、职业意识为目标，通过7个项目16个任务，对客户进行理财咨询服务的实操训练，系统地阐述了理财基本常识及银行理财、基金投资、股票投资、保险理财、外汇投资、网络理财等常见理财投资的特点和技巧。本书注重内容的实用性、科学性、可操作性，理论与案例相结合，图文并茂，语言通俗易懂。本书主要为中等职业教育财经类专业学生所使用，也可作为有理财需求的社会人士的参考读物。本书还配有电子教学参考资料包（包括电子教案、教学指南及习题答案等），详见前言。
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| 關於作者： |
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常金波，北京市外事学校教师，2014.1-2014.12，主持西城区课题《中职校财会专业会计课程趣味游戏开发与运用的研究》，参与编写多本教材，如高等教育出版社2015年9月出版的《银行大堂服务》；清华大学出版社2013年11月出版的《银行大堂服务》
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| 目錄：
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项目一良好心态谈理财1
任务一揭秘常用理财名词2
一、常用理财名词2
二、常用计算公式3
任务二拥有合理的理财观念7
一、理财目标8
二、理财原则8
任务三把握机智的理财诀窍15
一、机智的理财诀窍16
二、了解家庭经济状况18
项目二收放自如找银行24
任务一巧用传统银行储蓄存款25
一、传统银行储蓄存款类型25
二、提高储蓄存款利息的技巧27
任务二甄选新型银行理财产品32
一、新型银行理财产品33
二、银行理财产品的购买技巧35
项目三稳健投资说基金40
任务一揭秘基金41
一、常用基金知识41
二、开放式基金认购、申购及赎回的计算44
任务二组合选择基金50
一、开放式基金选择的基本方法51
二、开放式基金投资的风险防范62
项目四策略选择谈股票66
任务一揭秘股票67
一、常用股票投资名词67
二、股票的种类68
三、股票交易71
任务二策略选择股票75
一、中国A股市场相关名词76
二、常用股票分析方法76
三、K线图81
四、量价关系84
五、波浪理论86
项目五 未雨绸缪靠保险91
任务一揭秘保险92
一、保险的基本知识92
二、投保及理赔注意事项94
三、保障型保险与理财型保险95
任务二挑选保险产品98
一、保险合同的主体99
二、保险的购买阶段100
三、保险的购买顺序101
四、选择利益最大化的保险缴费方式102
项目六 以钱生钱有外汇107
任务一揭秘外汇108
一、外汇存在的形态108
二、外汇109
三、外汇与外币的区别109
四、外汇的种类111
任务二认知汇率114
一、汇率114
二、汇率的标价方法114
三、汇率的种类116
任务三外汇理财技巧121
一、外汇交易开户121
二、外汇市场的交易时间121
三、外汇交易的特点122
四、外汇投资技巧124
五、查看外汇信息126
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| 內容試閱：
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前 言
本书为职业教育二维码互动类教学用书之一。教材结合金融事务专业人才培养方案和职业教育现状编写，涵盖个人理财的主要内容。为适应职业教育的需要，编者力求体现当代职业教育新理念，为紧跟金融行业的发展，尽量使教材保持一定的知识与技术领先。
本书通过7个项目16个任务，对客户进行理财咨询服务的实操训练，系统地阐述了理财基本常识及银行理财、基金投资、股票投资、保险理财、外汇投资、网络理财等常见理财投资的特点和技巧。
本书在体例设计上突破了传统教材的编写模式，理论与实际相结合，项目中的每个任务下设有任务导入、知识准备、角色扮演、任务检测、拓展阅读等栏目，将理论与实践紧密结合，以适应教师引导、学生模拟、任务驱动、提高技能的教学理念和方法。本书适合作为职业院校的金融事务专业及相关专业的教学用书，或者作为金融行业从业人员的参考资料和员工培训用书。
本书由常金波担任主编，李丽君担任副主编，参加编写的还有周伟、夏东岳、孙诺、田春丽、孙华飞。具体编写分工为：常金波编写项目一，周伟编写项目二，夏东岳编写项目三，孙诺编写项目四，田春丽编写项目五，李丽君编写项目六，孙华飞编写项目七。全书由常金波负责体例设计，常金波、李丽君负责统稿。教材在编写过程中得到了许多商业银行、基金公司、投资公司中的行业专家和电子工业出版社等领导和同仁的大力支持，在此表示衷心感谢。
为了方便教师教学，本书还配有电子教案、电子版的教学指南及习题答案，请有此需要的教师登录华信教育资源网（www. hxedu.com.cn）下载或与电子工业出版社联系，我们将免费提供（E-mail：hxedu@phei.com.cn）。
在本书的编写过程中，我们参考了有关商业银行、基金管理公司等方面的规章、规则、规定、规范、标准等实用性资料，在此对提供有关资料并对本教材进行审核的领导及专家表示衷心的感谢！
由于编者的水平有限，书中有些内容会存在问题或不足，疏漏和错误在所难免，在此敬请广大读者见谅，也恳请有关专家或使用者提出宝贵意见并批评指正。
编 者
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