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『簡體書』活用理财金三角

書城自編碼： 3476200
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→理财技巧
作者： 方士维
國際書號(ISBN)： 9787521712117
出版社： 中信出版社
出版日期： 2020-03-01

頁數/字數： /
書度/開本： 32开 釘裝： 平装

售價：HK$ 51.5

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編輯推薦：
1.这本书是资深理财规划师撰写，作者拥有深厚的专业基础和丰富的实践经验，在很多大型金融机构担任顾问和讲师，深受学员和客户好评。本书凝练了作者的宝贵经验，将理论与实务进行了很好的结合。
2.这本书将理财的每个环节都做了介绍，从理念到实际操作，从储蓄、保险、股票、基金到房产，读者通过阅读，可以对理财有一个全方位的系统的认知，避免片面性。
3.文字浅显易懂，小白投资者也可以很容易的看懂学会，轻松掌握理财的基本技能。
4.难能可贵的是，这本书中强调了易被忽视的人力资本的重要性，从投资自己开始，小薪水也可以变成大财富。
內容簡介：
活用理财金三角一书主要讲述如何运用 SMART 原则，进行储蓄、保险、股票、基金、房产等投资理财。本书力争教会读者运用60％、30％、10％财务规划的黄金比例，实现稳步投资；用SMART原则制定财务目标，将人生梦想转化成具体可行的执行计划；看懂预定利率、保障年限等数字，买到真正兼顾保障与获利的储蓄保险；学会选出钻石基金的四大基金指标，不再担心被不靠谱的理财顾问欺骗。
關於作者：
现任喜瑞国际顾问股份有限公司高级顾问及董事，曾任勤业众信会计师事务所高级审计员，保诚人寿与中国人寿寿险顾问。持有国际金融理财师（Certified Financial Planner）证书。CFPAFP培训讲师，主讲课程包括：保险产品的顾问式销售及SPIN营销、如何通过资产配置为客户作理财规划、一对多式销售（演讲式销售）、中高净值人士资产与保险及税务信托规划、整合式行销。在《Smart智富》和Money等杂志媒体担任理财顾问并撰文。
目錄：
PART 1 理财概念篇
第1章 理财基本概念与理财金三角 3
1-1 理财以记账为起点 4
1-2 理财要先理债 12
1-3 理财金三角与72法则在生活中的运用 19
第2章 风险与回报的关系 27
2-1 投机、投资与理财的区别 28
2-2 先保障后求利，先规划风险再求获利 34
2-3 中长期稳健获利的重要性 40

第3章 全生命周期理财规划 47
3-1 理财规划对人生的重要性 48
3-2 SMART原则与理财规划的步骤 55
3-3 好的理财规划师协助的重要性 63
第4章 财富管理业务介绍 73
4-1 银行财管业务 74
4-2 保险财管业务 82
4-3 证券与基金财管业务 90
第5章 主要理财工具介绍 99
5-1 共同基金简介 100
5-2 储蓄保险简介 107
5-3 房地产简介 113
5-4 股票简介 119

PART 2 理财操作配置篇
第6章 股票与共同基金投资金律 129
6-1 股票投资实务与制胜术 130
6-2 基金配置的方法 141
6-3 靠定时定额投资基金积累人生第一桶金 151
第7章 股票财务比率与基金绩效的衡量
指标 161
7-1 选股时关键的基本分析比率 162
7-2 用常识就能看懂财报分析 172
7-3 通过基金衡量指标选出钻石基金 181
第8章 资产配置的重要性与方法 191
8-1 资产配置的核心价值 192
8-2 攻守俱佳的向日葵投资法 199
8-3 资产配置工具与实战心法 206
第9章 自我投资与专注核心事业 217
9-1 投资自己是最好的投资 218
9-2 聚焦核心事业，你就是品牌 225
9-3 增进不可取代性，成为型人才 232

 

 

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