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| 編輯推薦： |
1.全球影响力投资委员会GSG与麦肯锡预测，2020年将是影响力投资的爆发元年，全球整体规模预计将达到1万亿美元。价值万亿的新蓝海如何入场？
2.得益于中国可持续发展战略目标，越来越多的中国投资者将环境责任、社会责任和公司治理责任（ESG）纳入投资组合当中。中国的影响力投资正对全球投资产生影响。
3.该书提供了许多详细的案例研究和实用的工具包，详细说明了如何建立一个影响力投资计划投资组合，并概述了建议的投资过程。
4.《影响力投资》基于作者在影响力投资领域的丰富经验和对世界各地财富持有者的160余次深度访谈，将帮助你找到应对影响力投资复杂性的方法，并为经验丰富的传统投资者和新入门的一般投资者提供实操建议。
5.该书对影响力投资进行了详细概述，介绍了制订影响力投资计划的实用路线图及影响力投资的操作技巧，为高净值人士、家族办公室、基金会、企业主及其下一代的影响力投资策略提供了参考。
6.该书的出版为影响力投资领域践行者提供借鉴与参考，有利于推进影响力投资项目在中国的发展。
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| 內容簡介： |
影响力投资结合了商业和社会两方面的价值创造，是新兴的全球投资风向，是未来的投资趋势。
在面对贫穷、疾病、不平等、气候变化和环境退化等直接或间接影响我们所有人的全球性挑战时，世界各地的财富持有者越来越倾向于既能产生财务回报，又能造福人类和地球的投资。然而，许多财富持有者发现很难将自己的兴趣转化为务实、成功的战略，往往不知道从哪里开始、如何开始。
基于作者在影响力投资领域的丰富经验和对世界各地财富持有者的160余次深度访谈，《影响力投资》一书提供了详细的案例研究和实用的工具包，详细说明了如何建立一个影响力投资计划投资组合，并概述了建议的投资过程，将帮助你找到应对影响力投资复杂性的方法，并为经验丰富的传统投资者和新入门的一般投资者提供所需的实用建议。
该书包含：
高净值人士、家族办公室、基金会、企业主及其下一代的影响力投资策略。
影响力投资的详细概述。
制订影响力投资计划的实用路线图。影响力投资结合了商业和社会两方面的价值创造，是新兴的全球投资风向，是未来的投资趋势。
在面对贫穷、疾病、不平等、气候变化和环境退化等直接或间接影响我们所有人的全球性挑战时，世界各地的财富持有者越来越倾向于既能产生财务回报，又能造福人类和地球的投资。然而，许多财富持有者发现很难将自己的兴趣转化为务实、成功的战略，往往不知道从哪里开始、如何开始。
基于作者在影响力投资领域的丰富经验和对世界各地财富持有者的160余次深度访谈，《影响力投资》一书提供了详细的案例研究和实用的工具包，详细说明了如何建立一个影响力投资计划投资组合，并概述了建议的投资过程，将帮助你找到应对影响力投资复杂性的方法，并为经验丰富的传统投资者和新入门的一般投资者提供所需的实用建议。
该书包含：
高净值人士、家族办公室、基金会、企业主及其下一代的影响力投资策略。
影响力投资的详细概述。
制订影响力投资计划的实用路线图。
选择和管理影响力投资的同行技巧。
45个高净值家族影响力投资动机与策略案例详解。
12个私人影响力投资组合和17个资产类别产品的细节和绩效展示。
10个常见错误及避免方法。
工具和资源：投资俱乐部、网络、交易平台、会议和影响力评估工具的汇总。
新兴市场的影响力投资。
投资经理和理财顾问应该知道的。
如果你对影响力投资感兴趣，就从阅读这本书开始吧。
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| 關於作者： |
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朱莉娅?娅巴朗迪尔?雅基耶（Julia Balandina Jaquier）教授，国际影响力投资专家。欧洲家庭、国际银行、瑞士和英国政府投资顾问。她于1993在麦肯锡开始她的职业生涯，随后在ABB金融服务和美国国际集团担任高级职位，在那里她管理着欧洲直接私人股本业务。在过去的12年中，朱莉娅专注于影响力投资。2005年，她开创了第一个机构影响力投资基金，并一直领导到2010年。随后，她成立了一个独立的咨询公司，并帮助制定和实施投资项目和基金。
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| 目錄：
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第一部分
影响力投资介绍
第1章 影响力投资概览 003
1.1 影响力投资的定义和主要标准 003
1.2 影响力投资的生态系统：谁是参与者 007
1.3 影响力投资的分类：回报和影响力目标如何相互作用 009
1.4 SRI 和创投慈善：如何区分投资方式 011
1.5 投资工具：影响力投资是一种投资方式还是一种资产类别 015
1.6 直接投资还是通过媒介：我需要积极管理我的影响力投资吗 018
1.7 地域聚焦：在哪里投资 020
1.8 行业和影响力主题：影响力投资的聚焦点是什么 021
1.9 对投资对象进行分类：影响力投资者的投资对象 023
1.10 市场规模和潜力：市场有多大 025
1.11 关键商业模型和受益人：影响力是如何产生的 028
1.12 影响力评估的考虑因素：影响力是如何评估的 030
第2章 构建影响力投资 033
2.1 日趋重要的影响力投资：驱动影响力投资市场增长的因素 033
2.2 引人注意的市场机会：为什么财务回报是可能的 035
2.3 促进积极的改变：影响力投资有助于应对全球挑战吗 037
2.4 让财务目标和影响力目标一致 041
2.5 发现影响力投资的挑战：尚待跨越的障碍 043
第二部分
财富持有者的影响力投资方法
第3章 富有家族的影响力投资 049
3.1 私人财富持有者的角色 049
3.2 影响力投资如何与家族生态系统契合 051
3.3 影响力投资的核心方式 052
第4章 高净值人士和家族办公室的影响力投资 059
4.1 影响力投资与高净值人士和家族办公室的相关性 059
4.2 关键动机 061
4.3 核心方式的应用 064
4.4 投资特征和考虑因素 068
4.5 执行的问题及解决方案 071
第5章 家族基金会的影响力投资 079
5.1 影响力投资与家族基金会的相关性 079
5.2 主要动机 081
5.3 核心方式的应用 084
5.4 投资特征和考虑因素 092
5.5 执行的问题及解决方案 093
第6章 家族企业的影响力投资 101
6.1 影响力投资与家族企业的相关性 101
6.2 核心动机 106
6.3 核心方式的应用 112
6.4 投资特征和考虑因素 139 6.5 执行的问题及解决方案 141
第7章 小预算下的影响力投资 145
7.1 影响力投资作为职业选择 145
7.2 比较富裕的影响力投资 150
（小别册）工具和资源 157
1. 跨越资产类别的投资机会 159
2. 跨越地区和主题的投资案例 162
3. 分层结构 第一损失资本 167
4. 社会影响力债券 169
5. 12 个私人影响力投资组合的过往业绩 172
6. 成功的影响力投资基金和产品 193
7. 小微金融的表现 205
8. 三大表现研究的结果 207
9. 影响力投资组合的样本 214
10. 项目关键参数之间的关联性 216
11. 影响力投资的投资策略示例 220
12. 用拨款来建设影响力投资领域 223
13. 家族企业的影响力投资方式 226
14. 不同影响力主题的结果示例 227
15. 衡量影响力的框架与工具（例子） 229
16. 影响力评估办法（投资组合）的示例 232
17. 影响力评估办法（基金投资）的示例 234
18. 影响力评估办法（直接投资）的示例 235
19. 投资人关注的关系网 240
20. 投资人关注的 综合关系网和社群 244
21. 投资群体 俱乐部 248
22. 交易数据库 投资平台 251
23. 会议和事件 253
24. 加速器和孵化器 258
25. 推荐的阅读资料 263
26. 为什么投资经理和理财顾问需要关注 270
27. 投资经理和理财顾问在实操中的关注点 283
第三部分
项目的设计和执行
第8章 内部买进 311
8.1 争取家族的认同 311
8.2 如果你的理念遭到拒绝该怎么办 315
第9章 愿景 321
9.0 章节概览 321
9.1 明确动机和落户安家：我们的目标是什么？影响力投资在哪里最适合？ 322
9.2 进行市场和组合筛选：评估选择及发现起始点 326
9.3 制定影响力主题：我对影响力定义的理解及我应该怎样获得它 329
9.4 确定财务状况：我的金融性目标和限制条件 349
第10章 设计投资项目 355
10.0 章节概览 355
10.1 设立你的短期和中期目标：成功是什么样子 357
10.2 确定项目的关键参数：我的投资策略 358
第11章 投资指引和工具 371
11.0 章节概览 371
11.1 制定投资指引：如何进行投资和管理投资 372
11.2 建立影响力评估方式：如何衡量我的投资影响力 376
第12章 您的团队 389
12.0 章节概览 389
12.1 设立你的方法：如何管理项目 390
12.2 评估 建立内部能力：我和团队的角色 395
12.3 与外部专家合作：顾问能帮助我填补资源上的空白吗 401
12.4 考虑合作关系：合作如何帮助我达成目标 407
12.5 打造学习文化：怎样持续提高自己 410
第四部分
影响力投资的实践流程
第13章 直接投资 421
1 3.0 章节概览 421
13.1 寻找和筛选投资机会：发掘合适的投资机会 426
13.2 尽职调查：评估投资机会的价值和风险 437
13.3 投资结构和谈判：对投资条款达成共识 459
13.4 投资管理：检测投资对象的表现并增加价值 468
13.5 退出：实现投资回报（损失） 472
第14章 通过基金投资 477
14.1 基金经理分析过程：选择投资媒介 477
14.2 影响力尽职调查：评估产生影响力的意图以及能力 479
14.3 核心投资条款：保证利益的一致性 484
第15章 常见的错误和避免的方法 493
15.1 允许自己犯错 493
15.2 警惕使命陷阱 494
15.3 诚信是关键 495
15.4 注意影响力驱动的企业家的具体情况 495
15.5 对投资期和资本需求要实事求是 496
15.6 切勿走捷径 497
15.7 为海外投资做好准备 498
15.8 不要低估尽职调查的成本 499
15.9 检查与联合投资者的一致性 500
15.10 聚焦 500
第16章 影响力投资在新兴市场 503
16.1 新兴市场影响力投资概述：在发展中国家投资的利弊 503
16.2 重要地区的总结：不同新兴市场的特点 507
附录 529
附录 1 常见缩写和符号 529
附录 2 直接投资或间接投资 531
附录 3 直接投资流程的基础知识 533
附录 4 基金投资流程的基础知识 552
附录 5 基金尽调流程注意事项 556
附录 6 术语表 563
注释 581
致谢 591
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| 內容試閱：
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亲爱的读者，请花点时间想一想
在家族办公室（family o?ce）的半年度投资组合审查会议上，你收到的一份报告指出除了 4%~5% 的财务回报以外，你的投资还帮助了非洲的 250 户村庄接上了电，在美国建设了 1 000 套经济适用房，并让印度的 5 000 名女孩继续接受教育。
家族业务中增长最快的部门是解决复杂的社会问题、在新兴 市场的盈利持续提升，并为低收入社区提供有针对性的有效 服务的部门。
家族基金会（family foundation）提供贷款，帮助借款人创建以盈利为目的的社会企业, 扩大影响力，减少对捐款的依赖。你还可以把基金会 10% 的资金投向绿色债券、农村太阳能发电和小微金融（micro?nance），这些都能带来稳定的财务回报，并让基金会的资产与使命结合起来。
几代人共同参与了上述投资，增进了家庭关系。年轻的家庭 成员学会把家庭财富看作一种强大有力的工具，可以为社会 带来持久的价值。他们受到鼓舞并拥有成就感，获得创业技 能，自豪地把家族企业当作一股良善的力量。
无论富贵与否，我们都希望自己的生活留下印记尤其在面 对贫困、疾病、不平等、气候变化和环境退化等全球性挑战时。许 多高净值人士（high net worth individual，简写为 HNWI）对贫富差距的不断扩大越来越感到不安，他们希望看到社会整体条件的改善， 而不仅仅是特权阶层才能享受美好的生活。
我们习惯于将社会影响与慈善机构和非营利组织的工作联系起来。然而，令人兴奋的新模式正在将企业的创业精神、严谨性和专 业性与传统慈善团体的社会目标和使命感结合在一起。这些影响力驱动型企业使用市场化方式来改善弱势群体的生计，并为解决环境问题做出贡献。它们的成功取决于能否获得与使命一致的资本，即 影响力投资。
我们这些有幸拥有金融手段的人有机会做好事，不仅通过慈善捐款或志愿服务，还能通过管理我们的财富、家族企业和家族基金会的资产来实现社会福利和经济回报的双重目标。世界各地越来越多的财富持有者正积极参与影响力投资，支持商业上可行的创新解决方案，推动社会向更加公正和可持续的方向发展。
本指南的目的不是让所有读者相信影响力投资是他们前进的方向，但我希望它能让你了解这个领域，让你做出明智又充满信心的 选择。对于那些感兴趣也明确影响力投资是他们未来投资方向的人来说，我希望这本书能让他们的旅程更顺利、更愉快。
预祝大家阅读快乐。
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