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理论篇
章 投顾服务新趋势/003
节一个什么是投顾/003
一、投顾的定义/003
二、智能投顾/004
三、基金投顾/004
第二节投顾行业发展历程与现状/006
一、海外投顾发展历程与经验/006
二、国内投顾市场的发展历史与现状/008
第三节，我们对投顾服务的认知/009
一、投顾是服务/009
二、投顾服务的三大发展趋势/010本章主要观点/011
第二章智能投顾服务/012
节，什么是智能投顾服务/012
一、智能投顾服务的定义/012
二、智能投顾是智能、投资与顾问相结合的产物/014
三、智能投顾与人工投顾:不是谁替代谁，而是如何强强联合/016
第二节国内理财市场为什么需要智能投顾/017
一、国内理财市场不够成熟，客户需要专业的理财指导/017
二、投资顾问的服务边界是有限的，需要智能投顾帮助它们拓宽服务半径/019
三、金融科技能力的提升有助于科技化、智能化为客户提供
服务，提升客户体验/020
第三节投顾服务如何智能化/020
一、投顾服务个性化/021
二、投顾服务系统化/021
三、交互式投顾服务/022
四、需求响应更敏捷/023本章主要观点/023
第三章买方投顾服务/024
节，什么是买方投顾/024
一、买方投顾的定义/024
二、买方投顾与卖方投顾的差异/025
三、买方投顾模式为财富管理行业带来哪些变化/026
第二节 为什么投顾服务需要买方化/028
第三节 如何做好买方投顾/030
第四节 我国买方投顾的发展方向/031
本章主要观点/033
第四章陪伴式投顾服务/035
节，什么是陪伴式投顾服务/035
一、陪伴式投顾是主动式买方投顾，不是被动答疑/035
二、陪伴式投顾包括哪些内容 /036
三、怎样才算是高质量的陪伴式投顾/036
第二节 为什么客户需要陪伴式投顾服务/037
第三节 如何做好理财陪伴:从线下到线上/040
本章主要观点/043
理论篇小结:如何理解投顾服务的新趋势/044
实 践 篇
第五章 客户需求刻画/049
节投顾需要客户画像新技术/049
第二节，刻画客户需求画像需要哪些数据/052
第三节，高质量客户画像体系的主要内容/054
一、全面的客户需求画像/055
二、多层级细致刻画客户需求/055
三、及时刻画需求变化趋势/056
第四节 如何使用客户需求画像/057
一、使用画像的截面数据做匹配服务/057
二、使用画像的时间序列数据做趋势分析/059
第五节，客户画像的完善方向/060
本章主要观点/061
第六章资产配置与组合构建/062
节 大类资产配置体系 /062
一、传统资产配置模型介绍/062
二、成熟的资产配置技术:“战略 战术”/067
三、大类资产配置解决的问题/074
第二节明确投资目标下的组合构建/075
一、认识理财不可能三角/075
二、投资组合产品谱系介绍/077
三、场景化智投组合行业案例/079
第三节 风险控制与风险管理 /084
一、客户组合面临的风险/084
二、投资组合的风险管理技术/085
三、买方投顾的角度如何做风险管理/086
本章主要观点/087
第七章 对基金产品的评价与交付/089
节 传统机构的基金评级/089
一、国外两家机构的基金评级/090
二、国内基金评级机构介绍/095
第二节投顾视角的基金评价/096
一、定量评估/097
二、定性分析/101
三、买方角度基金评价结果的价值和技术难点/102
第三节 基金经理评价 / 104
一、基金经理定量分析 / 104
二、基金经理定性分析/108
三、基金经理定性分析和定量分析的结合/109
四、基于评价结果如何挑选基金经理/110
第四节基金公司评价/112
第五节 基金研究专题/116
本章主要观点/140
第八章 投后管理 /142
节投后管理的范畴/142
第二节 智能化异动提醒 /143
一、理财产品本身变化的提醒/ 144
二、理财产品管理风格变化的提醒/144
三、理财组合诊断提醒 /147
四、理财产品风险的交叉提醒/148
五、理财环境变化的提醒 /149
第三节个性化资讯服务/150
一、日渐重要的资讯服务/150
二、个性化资讯服务/151
第四节 陪伴式答疑解惑/154
一、答疑解惑更敏捷/154
二、答疑解惑更专业/156
第五节陪伴式理财建议与情绪安抚/157
一、基金表现大幅异动时给出建议/158
二、政策变化时给出建议/160
三、资产价格异动时给出建议/160
本章主要观点/162
第九章技术支持/163
节 智能投顾需要的数据 /164
第二节 从原始数据生成衍生数据/165
一、对原始数据的智能识别/165
二、对原始数据的深度加工/166
第三节，底层技术/166
一、自然语言处理(NLP)技术/167
二、知识图谱技术/167日录Q 005
三、推荐技术/170
四、画像技术/171
第四节中台应用功能模块/174
一、智能资讯分发/174
二、智能问答/175
三、智能产品推荐/176
四、理财产品筛选与对比/178
五、组合诊断/180
第五节前端场景应用/182
一、不同场景下的前端应用/182
二、资源中心式的功能集聚/182本章主要观点 / 183
实践篇小结:财富机构如何做好投顾服务/184
节 转变投顾理念是根本/184
第二节 第二节对内提升投顾服务能力/185
一、加深对客户的了解/185
二、增强评价、挑选产品的专业能力/185
三、投顾服务支持体系/186
四、专业团队建设能力/186
五、加大科技投入/187
第三节开拓生态合作，打造更丰富投顾场景/187
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