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| 編輯推薦： |
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本书为银行业专业人员职业资格考试（初级）个人理财科目的辅导用书。书中教学模块丰富，知识讲解详细、重点突出，纸质教材 线上资源，名师讲解 题库训练，为广大考生高效“充电”！备考真的不要太轻松~
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| 內容簡介： |
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本书以最新大纲为教学基础，共有8章内容，每章包含应试分析、思维导图、知识精讲及章节练习模块。应是分析、思维导图带领考生快速把握整章内容、考试重点，建立起整章的脉络框架；知识精讲对考点进行深入、细致、全面地解读，其中的关键词记忆法能帮助考生大幅提升复习效率；章节练习则便于考生及时巩固和自我检测。本书还赠送了丰富的线上资源，包含教学视频、教学大纲、历年真题等。
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| 關於作者： |
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本书由未来教育集团的银行业专业人员职业资格考试应试指导教材编写组进行编写。该编写组成员为多位拥有丰富教学、考试培训和命题经验的名师，他们为考生精准定位考试重点、难点、易错点，帮助考生轻松备考。
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| 目錄：
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目录
开篇考情分析
第一章 个人理财概述
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 个人理财及其相关概念
第二节 个人理财业务发展的现状及迅速发展的原因
第三节 理财师的执业资格与要求
·章节练习
·答案详解
第二章 与个人理财业务相关的法律法规
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 与个人理财业务相关的法律法规
基础知识
第二节 与理财规划相关的法律法规
第三节 银行销售及代理销售产品相关的
法律法规
·章节练习
·答案详解
第三章 理财投资市场介绍
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 金融市场介绍
第二节 各细分理财投资市场简介
·章节练习
·答案详解
第四章 理财产品概述
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 银行理财产品
第二节 银行代理理财产品
第三节 其他理财产品
·章节练习
·答案详解
第五章 客户分类与需求分析
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 了解客户需求的重要性
第二节 了解客户与需求分析
第三节 客户分类与理财需求分析
第四节 了解客户的方法
·章节练习
·答案详解
第六章 理财规划计算工具与方法
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 货币的时间价值
第二节 规则现金流的计算
第三节 不规则现金流的计算
第四节 理财规划计算工具
·章节练习
·答案详解
第七章 理财师的工作流程和方法
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 接触客户，建立信任关系
第二节 分析客户家庭财务现状
第三节 明确客户的理财目标
第四节 制订理财规划方案
第五节 理财规划方案的执行
第六节 后续跟踪服务
·章节练习
·答案详解
第八章 理财师金融服务技巧
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 理财师的商务礼仪与沟通技巧
第二节 工作计划与时间管理
第三节 电话沟通技巧
第四节 金融产品服务推荐流程与话术
·章节练习
·答案详解
附录一 相关问卷及表格
附录二 货币时间价值在理财规划中的应用
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| 內容試閱：
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前言
一、考试简介
银行业专业人员职业资格考试科目包括“银行业法律法规与综合能力”和“银行业专业实务”。其中，“银行业专业实务”下设“个人理财”“公司信贷”“个人贷款”“风险管理”“银行管理”五个专业类别。考生须在主办方举办的连续两次考试中通过“银行业法律法规与综合能力”与“银行业专业实务”科目下任意一个专业类别后，方可取得银行业专业人员职业资格证书。
为了帮助广大考生更快、更好地熟悉考试内容，把握考试重点，并及时进行巩固和自我检测，银行业专业人员职业资格考试应试指导教材编写组根据中国银行业协会2021年4月发布的《〈个人理财〉初级考试大纲》，对真题考点进行细致分析，编写了本套教材。
二、学习指导
特色模块：
应试分析 把握整章的主要内容、所占分值、考试重点及学习方法等。
思维导图 建立整章的脉络框架，明确不同知识点的学习要求。
知识精讲 ★结合学习要求和真考解读有侧重点地学习。其中，标记蓝色及下画线的内容需要重点记忆（蓝色标记为考试重点，下画线标记为题眼）。
★学完知识点做典型真题，了解知识点考查形式，做到灵活运用。
章节练习 学完一章知识点，进行章节真题练习，便于及时巩固和自我检测。
三、增值服务
（一）视频课程
本套教材随书赠送视频课程，为考生提供多元化学习方式。考生可通过以下两种方式观看视频课程：
（1）扫描每节节名右侧的二维码即可进入观看。
（2）扫描下文二维码，激活课程之后在网校观看。
（二）配书题库
本套教材中章节练习题目数量有限，智能题库系统为大家提供更多章节练习题。智能题库系统中有真题必练、模拟预测、错题训练等功能，有微信版、网页版及App，考生可根据自己的实际情况，在不同的环境下选择不同的练习方式，充分利用自己的时间。
四、联系我们
尽管编写组成员们本着精益求精的态度编写本套教材，但由于时间所限，书中难免有不足之处，恳请广大读者批评指正。联系邮箱：weilaijiaoyucaijing@foxmail.com。
预祝所有考生顺利通过考试！
银行业专业人员职业资格考试应试指导教材编写组
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