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| 編輯推薦： |
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本书采用图文解读的方式，并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块，让读者在轻松阅读中了解基金管理的要领并学以致用。本书注重实操性，以精确、简洁的方式描述重要知识点，尽可能地满足读者希望快速掌握基金管理知识的需求。 1.本书内容丰富、文字精炼。2.大量实际案例，颇具参考价值。3.图表为主，文字为辅，一目了然。
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| 內容簡介： |
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《一本书读懂基金管理：要点·实务·案例》一书包括基金管理概述、基金产品开发、基金募集与销售、基金项目投资管理、基金公司风险控制和基金公司客户管理6个章节，对日常应知的基金管理知识进行了系统解读，并结合案例供读者参考。本书采用图文解读的方式，并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块，让读者在轻松阅读中了解基金管理的要领并学以致用。本书注重实操性，以精确、简洁的方式描述重要知识点，尽可能地满足读者快速掌握基金管理知识的需求。 本书可作为企业管理者、基金管理相关工作人员的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者作为实务类参考指南，还可以作为相关培训机构开展企业管理培训的参考资料。
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| 關於作者： |
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新创企业财务人员进阶项目组是由部分财会学校的老师和相关会计师事务所、税务师事务所、审计师事务所的从业人员共同组成的编委会，主要开发财经类实用管理工具书并应用于培训的实用图书。
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| 目錄：
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第1章 基金管理概述 1
1.1 基金是什么 2
1.2 基金的分类 5
1.3 基金的基本要素 11
1.4 与基金管理有关的法律 11
第2章 基金产品开发 15
2.1 基金产品开发概述 16
2.2 基金产品的开发 22
第3章 基金募集与销售 35
3.1 基金募集的法定程序 36
相关链接 产品成立失败 41
3.2 基金销售人员的管理 41
3.3 基金宣传推介材料管理 44
3.4 基金销售适用性与投资者适当性 50
【实例】 ××公司基金销售适用性管理办法 62
3.5 基金销售信息管理 66
3.6 基金销售业务应急处理 71
3.7 基金销售业务操作流程 75
第4章 基金项目投资管理 99
4.1 基金项目投资决策 100
【实例1】 尽职调查报告 110
相关链接 价值评估 114
【实例2】 基金公司项目投资流程进度表 122
4.2 基金项目投后管理 123
【实例3】 某基金公司投前投后一体化管理架构 126
【实例4】 某基金公司项目投后管理制度 129
【实例5】 某基金公司投后管理指引 134
第5章 基金公司风险控制 141
5.1 风险管理概述 142
【实例1】 私募基金运营风险控制制度 143
【实例2】 基金销售业务风险控制制度 152
【实例3】 防范内幕交易、利益冲突—合规风险制度 160
【实例4】 特定客户资产管理风险控制制度 162
【实例5】 ××基金管理有限公司治理结构与机构设置 170
【实例6】 ××基金公司岗位隔离制度 179
5.2 风险管理主要环节 181
【实例7】 ××基金重大事件风险报告制度 187
5.3 风险分类及应对措施 189
第6章 基金公司客户管理 197
6.1 基金客户服务 198
6.2 机构客户忠诚度提升 204
6.3 特定客户资产管理业务 209
【实例1】 某基金公司特定客户资产管理业务架构与模式 216
【实例2】 某基金公司特定客户资产管理业务流程图 217
【实例3】 某基金公司特定客户资产管理业务管理制度 218
参考文献 227
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| 內容試閱：
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本书中所说的基金主要指投资基金，基金是一种重要的投资工具，它由基金发起人发起组织，吸收许多投资者的资金，聘请有专门知识和投资经验的专家，运用吸收进来的资金进行投资，并将收益代为储存，定期按投资者所占基金比例分配给投资者。
基金管理是指依据有关法律法规及基金合同的约定，对基金产品的设计、资金的募集、基金份额的申购和赎回、收益分配、基金资产的投资运作、经营及风险控制等进行管理的各种活动的总称。基金管理公司（简称基金公司）是对证券投资基金进行发行、管理、登记和销售的机构。基金公司对基金并没有所有权，基金公司在投资过程中只是扮演着基金管理者的角色，基金公司根据所掌握的技术和资源对基金进行管理，使之达到盈利的目的。
基金管理业务是指基金管理公司根据专业的投资知识与经验投资运作基金资产的行为，是基金管理公司最基本的一项业务。作为基金管理人，基金管理公司最主要的职责就是组织投资专业人士，按照基金契约或基金章程的规定制定基金资产投资组合策略，选择投资对象，决定投资时机、数量和价格。基金管理公司的第二项业务即受托资产管理业务，受托资产管理业务是指基金管理公司作为受托投资管理人，根据有关法律法规和投资委托人的投资意愿，与委托人签订受托投资管理合同，把委托人委托的资产放在证券市场上从事股票、债券等有价证券的组合投资。基金管理公司的第三项业务即基金销售业务，基金销售业务是指基金管理公司通过自行设立的网点或电子交易网站把基金单位直接销售给基金投资人的行为。
基金管理并不是一件容易的事，对于初涉基金业务的经理人来说，更是如此。基于此，我们编写了本书，供读者学习参考。
《一本书读懂基金管理：要点?实务?案例》一书包括基金管理概述、基金产品开发、基金募集与销售、基金项目投资管理、基金公司风险控制和基金公司客户管理6个章节，对日常的基金管理知识进行了系统解读，并结合案例供读者参考。
由于笔者水平有限，书中难免出现疏漏，敬请读者批评指正。
编者
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